SERVICE

サービス紹介

IFAスイッチは、海外積み立て投資をしている方のためのポートフォリオサポートとお手続きサポートを提供する定額制サービスです。

ポートフォリオサポート

現在の運用状況を一緒に確認し、お客様がご自身で投資のコントロールを取り戻せるようサポートします。ファンドの選び方やスイッチングの方法など、わかりやすくレクチャーいたします。

現在のファンド構成を確認し、お客様の投資方針に合ったポートフォリオについてアドバイスします。

ファンドの入れ替え（スイッチング）の方法をわかりやすくお伝えし、お客様自身で操作できるようサポートします。

プロバイダーから届く運用レポートの見方を丁寧に解説し、投資の現状を把握できるようにします。

自分のポートフォリオが今どうなっているか分からない

スイッチングをしたいが、やり方が分からない

運用レポートが届いても、内容が理解できない

IFAに任せきりだったが、自分で判断できるようになりたい

ファンドの良し悪しを自分で判断できるようになりたい

海外投資プランに関する各種手続きをサポートします。英語でのやり取りが必要な手続きも、日本語で丁寧にご案内いたします。

カードの有効期限切れや変更に伴う、プロバイダーへの届出手続きをサポートします。

住所・連絡先・受取人など、各種変更手続きのやり方をご案内します。

英語で届くレターやメールの内容を日本語でわかりやすく解説し、必要な対応をお伝えします。

クレジットカードの有効期限が切れて更新が必要

住所や連絡先が変わったが、変更手続きの仕方が分からない

プロバイダーから英語のレターが届いたが、内容が分からない

紹介者やIFAと連絡が取れず、手続きを頼める人がいない

減額や停止の手続きをしたいが、どうすればいいか分からない

4つのステップで、かんたんにスタートできます

STEP 1

お問い合わせフォームまたはメールでお気軽にご連絡ください。現在の状況やお悩みをお聞かせください。

STEP 2

オンラインミーティングで、お客様の投資プランの詳細や現在の状況を詳しくお伺いします。

STEP 3

お申し込み後、すぐにサポートを開始します。ポートフォリオの確認や各種手続きをサポートします。

STEP 4

継続的にフォローアップを行い、ポートフォリオの状況確認や新たなご質問にお答えします。

相談回数に制限はありません。現在の運用状況の確認から、手続きのサポートまで、どんなことでもお気軽にどうぞ。