よくあるご質問

IFAスイッチは、海外積み立て投資をされている方を対象に、ポートフォリオの確認・アドバイスや各種手続きのサポートを定額制で提供するサービスです。現在のIFAに不満がある方や、紹介者と連絡が取れなくなった方のお力になります。

主に、海外の積み立て投資プラン（RL360、インベスターズトラスト、フレンズプロビデントなど）をお持ちで、現在のIFAや紹介者のサポートに不安を感じている方にご利用いただいています。投資の状況がわからない方、ポートフォリオを見直したい方にもおすすめです。

IFAの変更手続きは、お客様の同意のもとプロバイダーに対して所定の書類を提出することで行います。手続き自体は通常2〜4週間程度で完了します。変更に伴う費用は一切かかりません。

はい、もちろんです。まずは現在の状況をお聞かせいただき、どのようなサポートが可能かご説明いたします。無料相談はお問い合わせフォームまたはメールからお気軽にどうぞ。

はい、ご利用いただけます。メールやオンラインミーティングを活用して、世界中どこからでもサポートを受けられます。時差にも柔軟に対応いたします。

IFAスイッチは年額49,800円（税込）の定額制サービスです。資産額に関わらず料金は一定ですので、運用資産が増えても費用が増加することはありません。一般的なIFAのアドバイザリーフィー（時価評価額の約1%）と比較して、大幅なコストメリットがあります。

銀行振込でのお支払いに対応しております。お申し込み後に請求書をお送りいたしますので、指定の口座にお振り込みください。

はい、いつでも解約可能です。年度途中での解約の場合、残りの期間に応じた日割り返金はございませんが、次年度以降の自動更新を停止することができます。解約手続きはメールまたはお問い合わせフォームからお申し出ください。

はい、初回のご相談は無料です。現在の投資状況の確認や、IFAスイッチのサービス内容についてご説明いたします。ご相談後、サービスをご利用いただくかどうかはお客様のご判断にお任せいたします。

基本的には年に1〜2回の定期的な見直しをおすすめしています。ただし、市場環境の大きな変化があった場合や、お客様のライフプランに変更があった場合は、随時ご相談に応じます。

はい、スイッチングはお客様ご自身で行うことができます。IFAスイッチでは、スイッチングの方法をレクチャーし、どのファンドにどのような配分で切り替えるべきかアドバイスいたします。最終的な判断と操作はお客様に行っていただきます。

お客様の投資目的やリスク許容度に応じて、インデックスファンドを中心としたポートフォリオをご提案しています。長期的な資産形成に適した低コストのファンドを重視し、分散投資の考え方に基づいたアドバイスを行います。

運用レポートの読み方についても丁寧にご説明いたします。レポートに記載されている各項目の意味や、注目すべきポイント、改善すべき点などをわかりやすく解説します。レポートをお送りいただければ、個別にご説明いたします。